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國民黨魯蘇戰區戰斗序列
于學忠率部開赴山東后，日軍發動“討伐于學忠作戰”和對魯南的“大掃蕩”，于部被迫移動到魯中南山區。至1939年秋冬，日軍撤退，于學忠在沂山南麓的圈里鎮設立戰區總司令部。魯蘇戰區成立后，進行了游擊戰、破襲戰、策反戰等近百場戰斗，方叔洪等多名高級將領壯烈殉國。
1939年6月，日軍以三個師團的兵力，企圖摧毀山東國共兩黨的抗日部隊。國民黨第一一四師師長方叔洪指揮部隊分拒萊蕪、蒙陰、魯村三面之敵，在戰斗中勇敢沉著，打得十分頑強。日軍以優勢兵力接連圍攻一一四師，部隊傷亡很大。6月25日晨，一一四師師直部隊在蒙陰縣岱崮一帶被日軍包圍，激戰三小時余，官兵傷亡慘重。方叔洪親臨前線指揮，頭部、腰部多處受重傷。此時日軍從四面八方合圍，方叔洪寧死不做日軍俘虜，命警衛員突圍后，自戕殉國，年僅31歲，是抗戰初期犧牲的最年輕將官之一。
《大眾日報》發行專刊，介紹慘案真相，揭露國民黨頑固派的罪惡行徑
1940年7月，臨淄五區抗日群眾集會，聲討山東國民黨頑固派沈鴻烈之流消極抗日、積極反共的罪行
太河慘案紀念碑
以沈鴻烈為首的頑固派，積極執行國民黨 “溶共、防共、限共”的方針，制造了襲擊、殘害共產黨員和抗日軍民的“太河慘案”、“雪野事件”、“淄河事件”等一系列反共摩擦事件。據統計，1939年6月到12月，國民黨頑固派僅向山東縱隊所屬部隊就進攻90多次，殺害抗日軍民1350多人，還扣押抗日干部、戰士近1000人。
沈鴻烈主政山東后，率領省政府機關頻繁移動，魯西北和魯北的復雜情況使他難以立足。1939年1月，沈鴻烈率領省政府機關越過膠濟鐵路移進魯南，開始將魯南山區作為根據地精心經營。1939年6月，日軍發動對東里店的陸、空攻擊，出動飛機15架，對東里店進行集中轟炸。一時間，房舍多成殘垣斷壁，尸體狼籍，血流遍地，死傷約1000多人。此后，國民黨省政府在蒙陰縣的呂匣店子重新集結，加強行政建設。由于機關、部隊人員耗費大，地區小，靠稅收難解決開支，便濫發鈔票，使轄區內的群眾叫苦不迭。
抗日戰爭進入相持階段后，國民黨統治集團在敵后戰場加緊了反共及投降活動。為表達團結抗戰的誠意，1939年1月28日，山東分局發出《致國民黨山東省黨部的一封信》，指出目前我山東抗日根據地正處在敵人開始大舉“掃蕩”、討伐和建立政權的時候，為了鞏固和擴大抗日部隊的根據地，必須加強在山東的國共兩黨及其他抗日黨派的合作，解決合作的形式問題；必須擬定適用于山東特殊條件的共同遵守的統一戰線綱領；必須建立與健全民意機關和動員組織民眾參加抗戰。對于這一合理建議，國民黨山東省黨部采取敷衍拒絕態度。以沈鴻烈為首的山東國民黨頑固派為了實現其限制八路軍、驅逐八路軍出魯和消滅一切進步力量的陰謀，在戰略上首先控制膠濟路以南的重要山區，加強反共陣地。
1939年2月，沈鴻烈在魯村召開全省軍政會議，提出四條反動措施：（一）“統一劃分防線”，將八路軍山東部隊的防區劃在滕縣、泗水、寧陽等日偽軍密集的狹小地區，以限制八路軍的發展和借日偽之手消滅共產黨領導的抗日部隊；（二）“槍不離人，人不離鄉”，以限制共產黨擴充軍隊、擴大活動區域；（三）“統一行政、軍不干政”，以阻止共產黨、八路軍進行群眾工作和建立抗日民主政權；（四）“給養糧秣統籌統支”，不準八路軍自籌給養，以控制八路軍的給養。
l939年春，沈鴻烈以山東省政府主席的名義，逼迫山東分局取消膠東北海行政公署，又逼迫八路軍部隊撤出濱海地區泊兒鎮一帶。5月，國民黨政府軍政部直接下令，驅逐八路軍山東縱隊出山東到北寧路作戰。但其陰謀未能得逞。此后，以沈鴻烈為首的頑固派置抗戰大業于不顧，提出“寧偽化，不赤化”，“寧亡于日，不亡于共”，“日可以不抗，共不可不打”等反動口號，并組織“掃馬（馬克思主義）大隊”、“反列（列寧主義）大隊”，積極反共。
于學忠部到山東后，沈鴻烈伙同東北軍中的頑固分子繆徵流等人一起，繼續策劃限制共產黨的辦法，規定山東縱隊在泰安、徂徠山以西，滕縣以北，津浦路以東活動，并限令魯南、膠濟路以北八路軍各支隊在幾天之內開赴指定地點集結。這些規定、命令，公開破壞抗日事業，理所當然被中共山東分局、八路軍山東縱隊所拒絕。
1939年春至1940年春，國民黨頑固派在全國的反共活動迅速擴大，掀起了第一次反共高潮。山東頑固派也加緊勾結日偽，向抗日根據地軍民發動軍事進攻，制造了襲擊、殘害共產黨員和抗日軍民的“太河慘案”、“雪野事件”、“淄河事件”等一系列反共磨擦事件，成為山東抗戰陣營中的一股逆流。據統計，1939年6月到12月，國民黨頑固派僅向山東縱隊所屬部隊就進攻90多次，殺害抗日軍民1350多人，還扣押抗日干部、戰士近1000人。而他們所控制的國民黨地方部隊大多數軍紀敗壞，游而不擊，逐漸失去了當地群眾的支持，時有“油餅隊，吃飽睡，鬼子來了往后退，鬼子走了來收稅，秦啟榮不是好玩藝！”的民謠。